Votre patrimoine, très souvent le fruit de votre travail, nécessite une attention particulière pour le développer et le pérenniser.

La diversification de l'offre produit, avec nombre de propositions, solutions patrimoniales standardisées, les situations familiales de plus en plus complexes d'un côté, et l'énergie consacrée à l'outil professionnel de l'autre, rendent difficile une gestion et un choix pertinents.
Conscient que c’est la qualité qui fait la différence entre un bon conseiller et un vendeur, l'agence pharmaceutique propose son service patrimoine en trois étapes

- 1ère étape : une véritable étude patrimoniale
-bilan des éléments fiscaux, financier, sociaux de la famille.
-bilan des éléments professionnels.
-définition des objectifs à court et long terme.
-analyse de la pertinence de ces éléments avec les objectifs souhaités.
-recherche d'une stratégie visant à répondre aux besoins et à optimiser le patrimoine.
Cette première étape, délicate et la plus importante, nécessite un véritable échange au travers d'explications, de discussions, d'ajustements.

- 2ème étape : les recommandations
Après le choix de la stratégie patrimoniale, il s'agit de proposer les solutions adaptées et de sélectionner les placements adéquats aux objectifs fixés.

- 3ème étape : le suivi
-stratégie mise en place pour trois ans minimum .
-assistance et rendez-vous pour tout changement de situation familiale, professionnelle, évolution fiscale etc.

Les solutions préconisées, privilégient la souplesse de façon à pouvoir adapter le patrimoine, face aux événements extérieurs ou intérieurs.

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